Don Vicente, Domherr zu Yaen, reist zu dem hochgelehrten Meister von Salamanca, dem man geheime alchimistische Künste nachsagt, und bittet ihn, ihm zu großer Macht zu verhelfen. Er werde ihm unendlich dankbar sein. Vicente erlebt nun in einer Vision seinen Aufstieg zum Erzbischof, Kardinal und schließlich sogar zum Papst, wobei er freilich immer unmenschlicher wird und auch von Dankbarkeit nichts mehr hören will. Er erkennt die Gefahren der Macht.