Der Maler Eduard Merlin wird während den Grenzkriegen zwischen den
imaginären Staaten Blavacien und Procegovinien abwechselnd von beiden
Seiten als Spion verdächtigt. Schuld daran ist eine sensationslüsterne
Journalistin, die zu guten Stories kommen will. Doch der Maler findet
sein Glück, während die Journalistin in die eigene Grube fällt, die sie
für ihn gegraben hat.
